Рюсукэ с нетерпением ждал летних каникул, но даже не мог представить, каким испытаниям ему предстоит подвергнуться. Токусима встречает его теплым солнцем и радостной встречей с двоюродной сестрой Томоми. Она выросла, изменилась, но по-прежнему остается той же веселой девчонкой, что и раньше. Они решают отправиться на прогулку, наслаждаясь долгожданной свободой. Река Анабуки манит прохладной водой, но невинное развлечение оборачивается трагедией. Стремительное течение подхватывает их, лишая возможности сопротивляться.
Холодная вода сдавливает грудь, а дыхание становится рваным. В момент, когда надежда ускользает, перед ними возникает массивный силуэт. Дракон — величественный и пугающий — вытаскивает их из смертельных объятий стихии и уносит в неизведанное место. Здесь их встречает загадочный старик, слова которого сбивают с толку. Они мертвы? Их души застряли в пограничном мире? Но у них есть шанс — найти свое предназначение и вернуться обратно.
Путь приводит их в странный город. Узкие улицы, старые неоновые вывески, обветшалые здания словно застыли в прошлом. Но куда страшнее его обитатели. Здесь нет логики, нет морали. Ужасные события следуют одно за другим: люди в панике убивают друг друга, врачи мучают пациентов, улицы пропитаны страхом и болью. Они оказываются в аду, но даже это лишь часть испытаний, что ждут впереди.